En morgen da Frida vågner, og kommer ud af frakken som hun bor i, modtager hun på mystisk vis et brev. Brevet er fra hendes bedste ven Carlos, som for længe siden flyttede til et fremmed land på den anden side af jorden. 

Han inviterer hende på besøg. 

Frida pakker straks sin høne, sin kat, sin helt specielle kuffert og tager afsted. Det skal dog vise sig, at rejsen bliver mere udfordrende, vanskeligere, spækket med overraskelser - og også meget mere magisk end forventet.